Après quelques années de pratique assidue de la sorcellerie, Dawoud Farhane, célèbre sorcier yéménité, décide de mettre un terme à sa "carrière" suite à un rêve qu'il prit pour un avertissement divin. Mais sa retraite fut loin d'être paisible car ses anciens alliées devinrent ses pires ennemis.