Le prince Moustafa grandit dans le palais du sultan, son père, où les jours s'écoulent, monotones.

Un matin, l'occasion se présente d'échapper à l'ennui : sans réfléchir, il quitte le palais.

Dehors, Moustafa découvre un monde fascinant, coloré et rencontre un chat mystérieux qui l'entraîne dans le dédale des rues et l'aventure...

L'auteur Anne Cadier, libraire et étudiante en philosophie, s'intéresse au soufisme, courant initiatique de l'Islam très développé en particulier au Maroc.

L'illustratrice Lise Herzog, diplômée de l'école supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg, primée à Bologne en 1999, privilégie dans ses dessins les détails qui donnent aux lieux leur caractère.

Toutes deux ont l'habitude de voyager ensemble, en train ou en cargo, pour garder leur curiosité éveillée.